As crianças são transportadas para uma mata aonde começam a procurar Isabel. A Cuca testa o capacete do sumiço sem saber que Angico e Zequinha vêem tudo. Quando a jacaroa se distrai os meninos trocam os capacetes por cocos. Assim que chegam no sitio a Cuca e Pesadelo amarram Quindim e Conselheiro, os monstros percebem que perderam os capacetes, mas prosseguem com o plano. Emília escuta alguém cantando e segue a musica, a turma encontra Isabel, Emília diz que irá ajuda-la a vencer a bruxa. Rabicó conta para Tio Barnabé que a Cuca está no sitio, o velho decide ajudar. Cuca leva Visconde para a gruta e deixa Tia Nastácia com Pesadelo no sitio. Angico e Zequinha perturbam Teodorico que acha que sua casa é mal assombrada. Isabel se nega a ir no castelo da bruxa. Dona Benta chega em Lisboa. Emília fala para a princesa que Argemiro está vivo, Isabel acha que ele também fugiu dela.
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