Elvira quer se aliar com Iara

 Emília estranha o sumiço de Elvira e Geninho. Iara faz Geninho de escravo. Elvira acorda na gruta da Cuca e fica desesperada, a bruxa pensa em roubar a voz a backing vocal mas ao ouvi-la desiste. Visconde entrega o numero de Elvis Mccartney para Emília, a boneca tenta convencer as meninas da banda que Elvira que escreveu a carta falsa e encontra no papel um fio de cabelo do Geninho. Alice diz que ele escreveu a carta para despistar os repórteres, Estela e Diana acreditam. Emília liga para Elvis e o chama para ir ao sítio. Pesadelo entrega Elvira para a mãe-d'água, ela e e Geninho querem se aliar à Iara para se livrarem de Diana.

Dona Benta lê a carta falsa e fica confusa

 Elvira põe o o sonífero no suco, só que Emília toma a bandeja da mão dela e leva para os outros, todos bebem, só que quem toma o suco com sonífero é Elvira. Geninho escreve uma carta falsa de despedida de Diana. Zé Carijó e Tio Barnabé carregam Elvira para o quarto de Narizinho, Emília acha que a mulher planejava algo. Zé cobre Elvira, apaga a luz, e os dois vão em bora, Geninho pega Elvira achando que é Diana e a coloca dentro de um saco. Emília diz a Diana que ela pode ligar escondida para Elvis, só que Dona Benta não gosta. A boneca manda Visconde procurar o telefone de Elvis. Ganinho leva Elvira para o meio do mato. A Cuca não consegue ver na bola de cristal se Diana já foi abandonada na mata e manda Pesadelo procura-la. As crianças levam as meninas da banda para o ribeirão. Pesadelo encontra Geninho e Elvira. Iara escuta Diana cantarolando na beira do ribeirão e começa a cantar, todos tapam os ouvidos. Pesadelo deixa o empresário da banda seguir a musica da Iara, o monstro leva o saco para a gruta. A turma volta para o sitio e Geninho se joga no ribeirão. A Cuca abre o saco e não gosta do que vê. Tia Nastácia vai levar chá para Elvira e encontra a carta falta, a cozinheira mostra para Dona Benta que estranha.

Elvira quer dar sonífero para Diana

 Elvira diz que estava procurando a Diana  em cima da árvore para ver melhor e usava o cerrote para se defender de animais. Diana canta para o Saci, Iara não gosta e decide esperar o Saci para saber quem é que está cantando. A Cuca também não gosta da cantoria na mata e usa a bola de cristal para vê quem está  "invadindo sua mata". No sitio, Elvira diz a Geninho que irá dar sonífero para Diana, Emília entra no quarto e fica desconfiada. Saci conta para Iara quem é a Diana, a mãe-d'água fica furiosa com a sua concorrente, o Saci vai em bora, o reflexo da a Iara a ideia de roubar a voz da Diana, só que Pesadelo da a mesma ideia para a Cuca. Elvira decide jogar a vocalista da banda na mata, a Cuca observa Elvira e escuta todo seu plano. Joaninha fala para Teodorico que para cuidar dos meninos precisa de autoridade de avó, Teodorico tem uma ideia, pedir alguns conselhos para Dona Benta. Angico e Zequinha atraem o Coronel e Joaninha para fora e molham os dois. Iara vai na gruta da Cuca e pede ajuda para roubar a voz de Diana só que a bruxa se nega. Os netos do coronel roubam a calça de Tio Barnabé, Dona Benta não gosta. Tia Nastácia serve o lanche para as meninas da banda, Elvira se oferece para pegar o refresco, apenas para por o sonífero.

Elvira cai da árvore

 Emília e Zé Carijó aparecem no aceleiro, Elvira disfarça, Emília diz que Elvira queria acertar a moça, só que Diana não acredita. Anoitece, já na pensão Diana diz a Alice e Estela que não entendo porque Elvis não pode saber aonde elas estão. A luz da pensão acaba, é Dona Joaninha, que corta a energia e obriga todos a irem dormir. Angico e Zequinha andam de bicicleta dentro da casa de Teodorico. Amanhece, os netos do coronel roubam a dentadura de Joaninha e a deixam furiosa. A banda Dance vai toda para o sitio começar as gravações. Teodorico faz seus netos devolverem a dentadura, Joaninha conversa com o Coronel,  os meninos dão na velha um banho de farinha, Teodorico pede para ela cuidar dos garotos, e Joaninha aceita. Zé Carijó e Visconde levam Geninho para conhecer o capueirão. As crianças mostram a mata para Diana, a turma passa por baixo de uma árvore aonde está Elvira com um serrote, ela pretende derrubar uma galho na cabeça da cantora, só que o Saci aparece, ela se assusta e cai.

A bruxa é derrotada

 Emília tem certeza de que Joaninha está com o anel. Iara, Cuca e Pesadelo vão Arraial disfarçados de humanos e são convencidos de que o gato comeu a mão da bruxa com o anel, Pesadelo pega o bicho. A turma vai com Dona Benta para o Arraial. Todos em tucanos se preparam para ir ao casamento. A cerimonia começa mas Emília intervém e tira o anel da mão da noiva, Tibita volta a ser Dona Joaninha, o Coronel desiste de se casar. A Cuca deixa o gato fugir. Emília vai para a gruta e mostra que está com o anel, as bruxas e a sereia vão atrás dela, a boneca joga o abjeto na água, a Cuca é derrubada. Iara transforma a bruxa em pedra e a joga no rio, a feiticeira desaparece e todos as suas maldades são desfeitas. Isabel e Argemiro voltam ao normal e retornam para Portugal. Saci entrega as tartarugas para o Coronel Teodorico. Emília descobre que Isabel e Argemiro tiveram uma filha.

Dona Joaninha pega o anel

 Emília convence Dona Benta a permitir a cirurgia. Joaninha prova o anel e se fica jovem e bonita. Cuca e Iara tentam convencer a Bruxa e revelar aonde está o anel do poder. Benta tenta contar para Teodorico que Angico e Zequinha fugiram porém ele não lhe dá ouvido. O Coronel fica encantado com Joaninha, que se apresenta como Tibita. Dr. Caramujo termina a operação, o médico retorna no outro dia para tirar os curativos e descobre que Isabel e Argemiro ganharam respectivamente pés e cara de coelho.  Teodorico convida Tibita para almoçar e a pede em casamento. O médico do reino das águas claras tenta  desfazer oque fez mas tudo que consegue é dar a Argemiro cara de burro e dar pés de pato para Isabel. Emília manda o Saci espionar a gruta da Cuca. A bruxa acaba cedendo e diz que a mão está na pensão. Dona Benta é convidada para o casamento do seu compadre e avisa para as crianças. O Saci repassa para a marquesa oque ouviu na gruta.

Emília chama o Dr. Caramujo

A turma convence Isabel e Argemiro a voltarem para casa. Dona Joaninha fica assustada com a bruxa e tenta persuadi-la a ir em bora, porém a feiticeira mostra seu ouro e consegue se hospedar. Céceu tenta lembrar de onde conhece a nova hospede. A Cuca aceita fazer a aliança com a Iara. Coronel Teodorico liga para Dona Benta para conseguir novidades do seus netos, Benta fica nervosa. A Cuca, Iara e Pesadelo se transformam em humanos e vão até a pensão e de la elas levam a bruxa amarrada para a gruta. Joaninha encontra o anel do poder. Emília manda os besouros chamarem o Dr. Caramujo, ele diz que para resolver o problema de Argemiro e Isabel terá que opera-los. Dona Benta chega na hora da cirurgia e pede satisfações.

A bruxa se hospeda na pensão

A mão da Bruxa vai em bora andando e a sua dona some. Iara e Cuca querem o anel do poder, Pesadelo é obrigado a ir atrás dele. Saci entra na gruta na hora certa e descobre tudo que aconteceu. A bruxa usa o resto dos seus poderes e consegue uma garra de gavião no braco aleijado. As crianças encontram Argemiro e Isabel mas a enganam e vão em bora.  A mão consegue fugir novamente. Dona Joaninha ganha má fama pelo Arraial e diz para o Coronel Teodorico que para reparar o mal que ele fez eles precisam se casar, Teodorico avisa que não pretende fazer isso nem morto. As crianças vão atrás das tartarugas e encontram Iara, Saci e Pesadelo procurando a mão, elas incentivam a sereia a se aliar com a Cuca para conseguir o objeto magico e depois coloca-la para trás.  Pesadelo leva Angico e Zequinha para a gruta. A mão se esconde na pensão, a Bruxa decide se instalar por lá. Isabel e Argemiro se reencontram com a turma.

A Cuca arranca a mão da bruxa

  A Bruxa de Portugal fica transtornada. Iara investiga se oque o Saci disse e verdade e não descobre nada, a Iara do espelho aconselha a verdadeira a usar o capacete do sumiço para se vingar da Bruxa sem ser vista. A turma estranha a repentina mudança no tempo. A Cuca acorda mas finge que continua dormindo para poder atacar na hora certa. Dona Joaninha fica com ciumes ao saber que o Coronel Teodorico deixou a tartarugas no sitio. Emília manda Zé Carijo ir atrás de Isabel e Argemiro. Iara usa o capacete e começa a provocar a bruxa. Tia Nastácia avisa para Dona Benta que as tartarugas sumiram, enquanto Tio Barnabé, Conselheiro, Quindim e Rabicó procuram por elas, Pedrinho, Narizinho Emília vão atrás dos amigos de Portugal. A bruxa consegue tirar o capacete da mãe d'água. Dona Joaninha quer ficar falada pelo Arraial e manda Céceu espalhar que ela ficou toda a tempestade sozinha com o Coronel Teodorico. Isabel e Argemiro encontram Angico e Zequinha. A Bruxa faz Iara desmaiar mas a Cuca se levanta e a ataca, as duas brigam mas a feiticeira portuguesa perde a ão com o anel do poder em uma dentada da jacaroa.

Isabel e Argemiro fogem

 Os netos do Coronel Teodorico conseguem fugir. Isabel se culpa pelo oque aconteceu com Dona Benta. A Bruxa de Portugal faz a Cuca dormir. De manhã, Dona Benta se transforma em semente. Visconde diz que se ela continuar regredindo vai acabar desaparecendo. Isabel decide se entregar para a Bruxa, ela se despede de Zé Carijó depois se junta a Argemiro e os dois vão para a mata. Tia Nastácia descobre que Angico e Zequinha fugiram. Zá avisa Emília a os amigos de Portugal foram em bora do sítio. Dona Benta encolhe mais um pouco porem Emília a enterra e no mesmo instante ela brota.

Dona Benta vira uma crianças

 Emília liga para o Coronel Teodorico e o manda levar as tartarugas para o sitio. Pesadelo e Saci não confiam na nova aliada da Cuca. A bruxa vai ate o sitio e hipnotiza Zé Carijó para ir buscar Argemiro, Isabel o vê no curral e o segue.  Pedrinho consegue fazer Carijó voltar ao normal com uma bodocada. Coronel Teodorico chega no sitio. A bruxa volta para a gruta e tem uma ideia: lançar um feitiço em Dona Benta que a fará regredir. Benta conversa com Tia Nastacia e se transforma em uma criança e depois um bebê. As bruxas se desentendem porque uma acha que é pior que a outra.

As bruxas ficam amigas

 Emília usa o kit anti-bruxa em Céceu e convence a todos que a moça é inocente. A Bruxa de Portugal encolhe Pesadelo. Dona Joaninha aceita receber Céceu na pensão. Dona Benta vai fazer uma visita ao coronel Teodorico e ele explica que quem desempedrou Angico e Zequinha foi a Cuca. Visconde tenta tranquilizar Isabel. A Bruxa de Portugal e a Cuca se tornam amigas. A turma volta para casa e avisa para a dama dos pés de cabra que não havia feiticeira no Arraial. Saci conta para a cambada do sitio que viu a Cuca tomando chá com a Cuca com uma mulher, Isabel escuta a conversa e desmaia. Pesadelo volta ao seu tamanho normal. Céceu vira empregada da Dona Joaninha. Emília pede para o Saci dizer à Iara que apareceu uma bruxa linda no capueirao e que se juntou com a Cuca para deixar a sereia feia.

Céceu é confundida com a Bruxa

 Emília fala para Tio Barnabé que quem estava la era a bruxa e descobre que a malvada estava disfarçada. A bruxa de Portugal aparece na mata e promete que não dará trégua a turma do sitio. A Cuca tenta usar o falso pó de pirlimpimpim e explode tudo dentro da gruta, ela quer se vingar de Visconde. Isabel fica com medo ao saber que foi seguida ate o Brasil. Pesadelo anda pela mata para saber de onde vem os trovoes que começaram de repente e acaba encontrando a Bruxa de Portugal. Céceu acorda com as roupas da bruxa e segue para o Arraial. Coronel Teodorico fala para Dona Benta que Angico e Zequinha viraram tartarugas. Emília tem um plano, ela faz um quite anti-feiticeira com um crucifixo, alho e água benta. Joaninha volta para a pensão e encontra Céceu com roupas estranhas a não a reconhece, a moça é acusada de ter mandado os fantasmas assombrarem o lugar e é presa. Pesadelo leva a Bruxa verdadeira para a gruta da Cuca. Zé Carijo conta para a turma que viu uma mulher com as roupas das bruxas sendo presa, Dona Benta e as crianças vão para Tucanos, vêem Céceu sendo acusada por todos os tucanenses e percebem que pegaram a pessoa errada.

A turma volta para casa

 Todos chegam no sitio, Tia Nastacia fica surpresa com Isabel e Argemiro. Emília descobre  que a Cuca invadiu a casa. Visconde revela que a formula que entregou foi a da nitroglicerina. Isabel chora no quarto de Narizinho por causa do seu amado. Zé Carijo leva Argemiro para o curral da vaca Mocha. Joaninha ajuda o coronel Teodorico com as tartarugas sem saber que elas são Angico e Zequinha.Tia Nastacia pede para Tio Barnabé leva-la ao Arraial para buscar agua benta. A bruxa de Portugal aparece no capueirão com o anel do poder roubado do velho Querelas. A afilhada de Dona Joaninha anda na mata a procura do Arraial e encontra a bruxa que a faz desmaiar. Usando seus poderes a bruxa troca de roupa com a moça e vai até a casa de Tio Barnabé aonde se queima com a água benta, Emília vê tudo.

Dona Benta encontra seus netos

 A Bruxa de Portugal tenta enfeitiçar Emília e acaba acertando Argemiro que ganha cara de burro, a boneca usa as três Marias para leva-los para longe do castelo. Dona Benta continua a busca pelos seus netos na cidade e acaba encontrando o Velho Querelas que a entrega um enigma que a leva ate o oceanário de Lisboa. A Bruxa tenta atacar Benta novamente e mais uma vez acaba sendo expulsa pelo crucifixo. Angico e Zequinha voltam ao normal. Usando a bolsa que Emília deixou para trás, a bruxa consegue localizar as crianças. Sem pó de pirlimpimpim, e só podendo ir de um canto para outro usando as três Marias a cambada vai para Lisboa, mais precisamente para o oceanário. Emília manda Argemiro para um lugar seguro. A poção da Cuca transforma os netos de Teodorico em tartarugas. No Oceanário, Benta e a turma se encontram. Todos embarcam no avião para o Brasil inclusive a Bruxa.

Argemira é desemparedado

 Emília conta o seu plano. Dona Benta sonha com Narizinho. Coronel Teodorico cuida dos seus netos empedrados. Visconde entrega a receita do pó de pirlimpimpim para a  Cuca e ela o faz desaparecer. Benta sai a procura dos seus netos. Emília engana o ogro carcereiro, pega as chaves e todos conseguem fugir. A Cuca transporta Pesadelo para a casa de Teodorico com uma poção para desempedrar Angico e Zequinha, desse modo ela porederá se vingar. Iara quer ficar com os capateces do sumiço. A turma encontra Argemiro, Emília segue suas instruções e entra no quarto da bruxa aonde rouba um medalhão e desempareda o moço só que a vilã aparece para estragar tudo.

A turma é capturada

 A turma segue pisando apenas nas pedras que tem o desenho, o olho de horus. Pesadelo leva todos os ingredientes que Visconde havia pedido, menos a escama da calda da Iara. Angico e Zequinha aproveitam a invisibilidade para perturbar a mãe-d'água. Coronel Teodorico chega no ribeirão e vê as bicicletas dos seus netos jogadas ,só que a Cuca aparece e Teodorico e Elias tem que se esconder. A turma chega na sala da bruxa, ela usa sua magica para fazer aparecer um alçapão que faz todos caírem no seu calabouço. Iara hipnotiza Angico e Zequinha e faz os dois aparecerem, assim que consegue vê-los transforma os dois em pedra. Saci aparece perto de Teodorico, o barulho faz a Cuca perceber a presença dos três. Iara manda as novas estatuas para a superfície. A Cuca vai até Iara e consegue uma escama. No dia seguinte, Dona Benta não consegue nem tomar o café de tanta preocupação. A bruxa pretende engordar as crianças para devora-las. Emília tem uma ideia para fujir.

Como chegar na sala da bruxa?

Cuca manda Pesadelo procurar os ingredientes do pirlimpimpim. Para proteger o sitio da bruxa do capueirão os animais, Tio Barnabé e Tia Nastácia decidem fazer uma barricada. Angico e Zequinha vão em direção do ribeirão para pescar a Iara. A turma chega no fim do corredor e encontram uma grade, do outro lado pode ser a sala da bruxa, só que centenas de escorpiões aparecem, Emília usa o resto do pirlimpimpim para fazer todos voarem sobre os animais venenosos. A Cuca começa a preparar uma poção para se vingar dos ladrões do seus capacetes. A barricada do sitio fica quase pronta, só que Tio Barnabé fica com medo: e se a jacaroa decidir usar sua magia ? No Arraial, Coronel Teodorico e Elias vão atrás de Angico e Zequinha. Os netos do coronel começam a pescaria e deixam a mãe d'água furiosa. Isabel tenta entrar na sala da bruxa, mas ao tentar passar pela grade uma guilhotina quase lhe corta a cabeça, para passar a turma tem que desvendar a pista da bruxa e tudo oque eles é que " o segredo está nas pedras do chão". Tio Barnabé chama o Saci para ajudar a proteger a casa da Cuca. Iara puxa os anzóis de Angico e Zequinha os fazendo cair dentro d'água, só que os dois usam os capacetes do sumiço. Saci não sabe como impedir as maldades da Cuca. A turma encontra um simbolo no chão. Emília já sabe o que fazer !

Uma aranha gigante cerca a turma

 Ontem no canal Futura: Toda a turma começa a brigar com as armaduras. A Cuca descobre que os netos do coronel é que estão com seus capacetes. Pesadelo quer que Tia Nastácia faça picadinho do Tio Barnabé. Usando o faz-de-conta Emília faz chover e as armaduras ficam enferrujadas. Rabicó atrai Pesadelo para fora da cozinha aonde Conselheiro lhe da um banho, e Quindim o expulsa do sítio. A Cuca volta ao normal, mas isso não põe medo em Angico e Zequinha que a põem para correr, todos de tucanos ficam assustados com a jacaroa. Pesadelo e a Cuca voltam para a gruta. A turma anda pelo castelo e encontram uma aranha gigante que amarra Pedrinho com sua teia, só que Emília a espanta com veneno.

Várias armaduras ganham vida

 Quando a turma decide entrar no castelo anoitece de repente e um dragão aparece, Emília joga nele granadas de maribondos que ela tinha guardado em sua canastra. Pesadelo joga Tia Nastácia na cozinha. Visconde escreve uma lista gigantesca de ingredientes para a Cuca. A bruxa monta no dragão e faz os maribondos sumirem, Pedrinho se aproxima do monstro e o acerta no olho fazendo a fera cair morta. Angico e Zequinha assustam todos no arraial, inclusive a Cuca que estava na venda de Elias a procura dos ingredientes que Visconde pediu. Dona Joaninha, Coronel Teodorico, e o Padre organizam uma oração coletiva para expulsar os "fantasmas" do arraial. A turma finalmente entra no castelo só que várias armaduras, que ganharam vida por causa da magia da bruxa, tentam ataca-los.

A bruxa abre os portões do seu castelo

 Dona Benta desfaz as suas malas no quarto do hotel. Emília explica para Isabel que Argemiro está preso na parede do castelo ,a princesa diz aonde a bruxa mora, mas se nega a ir junto. A bruxa vai disfarçada de camareira no quarta de Benta. Pesadelo obriga Tia Nastácia a fazer todos tipo de bolo, Tio Barnabé se aproxima com um pedaço de pau e o acerta, o monstro pula em cima do velho e o amarra em uma cadeira. A bruxa se transforma na frente de Dona Benta, que tira o crucifixo do bolso e expulsa a criatura das trevas. Coronel Teodorico chama o padre para exorcizar sua casa, só que Angico e Zequinha aprontam tanto que até o padre fica com medo. Benta sai a procura de seus netos. Isabel decide ajudar Argemiro,e consegue alcançar a turma próximo ao castelo da bruxa. Visconde diz que para fazer o pirlimpimpim é necessário vários elementos químicos, que realmente não tem nada haver com os verdadeiros ingredientes do pó magico. Tia Nastácia faz para Pesadelo um bolo cheio de pimenta, enquanto ele fica desesperado atrás de água ela tenta ligar para Teodorico, só que o monstro a vê. A bruxa abre os portões do seu castelo para a turma.

Isabel não quer ao castelo

 As crianças são transportadas para uma mata aonde começam a procurar Isabel. A Cuca testa o capacete do sumiço sem saber que Angico e Zequinha vêem tudo. Quando a jacaroa se distrai os meninos trocam os capacetes por cocos. Assim que chegam no sitio a Cuca e Pesadelo amarram Quindim e Conselheiro, os monstros percebem que perderam os capacetes, mas prosseguem com o plano. Emília escuta alguém cantando e segue a musica, a turma encontra Isabel, Emília diz que irá ajuda-la a vencer a bruxa. Rabicó conta para Tio Barnabé que a Cuca está no sitio, o velho decide ajudar. Cuca leva Visconde para a gruta e deixa Tia Nastácia com Pesadelo no sitio. Angico e Zequinha perturbam Teodorico que acha que sua casa é mal assombrada. Isabel se nega a ir no castelo da bruxa. Dona Benta chega em Lisboa. Emília fala para a princesa que Argemiro está vivo, Isabel acha que ele também fugiu dela.

Emília acha as três Marias

 Pedrinho, Narizinho, Emília e Zé Carijó usam o pirlimpimpim e chegam em Portugal, só que cada um vai parar em um local diferente. Pedrinho pede informações a uma moça, o menino nota que ela não tem reflexo e descobre que ela na verdade é a bruxa, ele sai correndo. Zé Carijó vai até um bar, que não aceita a moeda brasileira, o dono do lugar persegue o caipira. Na sua correria Pedrinho encontra Emília e Narizinho, os três escutam  a confusão causada pelo dono do bar e vão ver o que está acontecendo, Emília usa o dinheiro da sua bolsa magica e paga a divida de Carijó. Visconde entrega para Dona Benta um bilhete de Narizinho falando sobre a viajem, Benta decide usar suas economias para ir a Lisboa. O Velho Querelas deixa uma mensagem para Emília dizendo que ela tem que ia ao café encontrar o poeta, no dia seguinte, a turma encontra perto de uma cafeteria uma estatua de Fernando Pessoas com um bilhete, eles tem que ir no castelo de São Jorge encontrar as três Marias. Dona Benta se despede e parte para o aeroporto, levando um crucifixo que ganhou de Tia Nastácia. No castelo, Emília acha perto de um canhão três pedrinhas brilhantes, são as três Marias.

A dama dos pés de cabra precisa de ajuda

 Emília abre sua canastra de onde sai um pequeno homenzinho que rapidamente some deixando para trás um medalhão aonde encontra-se escrito os nomes de onde hoje é Portugal, e da maior biblioteca portuguesa fora de Portugal do mundo. A turma vai com Dona Benta no Rio de Janeiro aonde visitam a tal biblioteca, lá Pedrinho encontra um livro com o mesmo simbolo do medalhão, é o livro da dama pé de cabra, Dona Benta conta que na históriao, Isabel é uma princesa apaixonada por Argemiro, um plebeu filho de uma bruxa horrível. Os dois decidem fujir, só que a bruxa descobre, e mesmo com a ajuda do Velho Querelas, o homenzinho que foi até o sitio, ela encontra os dois e transforma as pernas de Isabel em patas de cabra. De volta ao sitio Emília encontra o Velho Querelas novamente, desta vez ele o entrega uma bolsa com dinheiro que nunca acaba. A Cuca observa pela bola de cristal o personagem português. Emília mostra as crianças ao velho e diz que eles tem ajudar Argemiro, que foi preso na parede do castelo pela sua mãe. A turma se prepara para viajar.

Tudo acaba em musica !

Ninguém se machuca, Elvis tenta mexer na fiação e leva um choque. Iara vai na gruta da Cuca e solta Pesadelo depois vai direto para o Arraial. Elvis começa a se recuperar e continua olhando os cabos, o cantor encontra a bomba relógio, Iara aparece querendo levar Elvis só que Emília da a bomba para a mãe-d'água dizendo que é uma máquina de beleza, mas só irá ganhar se deixar Elvis em paz. Assim que Iara chega em casa a bomba explode, a sereia encontra Elvira e Geninho tentando fujir e transforma os dois em peixinhos dourados. A Cuca fala as palavras mágicas para acabar com o feitiço, e após se transformar em um caranguejo a bruxa volta ao normal. Por causa da poção que tomou Joaninha ganha pelos nas orelhas. Todos do sitio vão ver o show da banda DANCE. Angico e Zequinha são obrigados a arrumar toda a venda de Elias. O show começa definitivamente e Tia Nastácia ainda canta uma musica com as meninas.

o show começa

 Tio Barnabé consegue impedir Pedrinho e Elvis de beberem a água, o velho explica o que aconteceu. A Cuca vai até Iara, as duas fazem uma aliança para acabar com Diana. Pedrinho, Tio Barnabé e Elvis vão até a gruta da bruxa, Elvis vê o ensaio da banda DANCE pela bola de cristal, Pesadelo entra e é completamente amarrado, o corcunda diz que para desfazer o feitiço a Cuca precisa tomar a poção, assim que a jacoroa entra na caverna é jogada no caldeirão e vira um cachorrinho verde e com rabo de jacaré. Todos os enfeitiçados voltam a ser humanos. Elvis chega no arraial para a surpresa de Diana. O show começa, Diana começa a canta só que um curto circuito causa um incêndio.

A poção da Cuca funciona

 Tio Barnabé vê a Cuca e Pesadelo perto do poço do sítio mas a bruxa o faz desmaiar. Iara quer roubar os instrumentos da banda DANCE, Pedrinho chega na toca da sereia, ela tenta transforma-lo em pedra mas ele usa um espelho para refletir o feitiço e quem vira estatua é a mãe-d'água. Elvis consegue pegar sua coração de volta. Dona Benta, Tia Nastácia, Emília e Narizinho tomam a água com poção e viram cadelas. Zé Carijó encontra Tio Barnabé desacordado. Depois de ajudar o amigo, Zé bebe a água e vira um cão. Iara volta ao normal. Elvira e Geninho colocam a bomba no palco. Pedrinho e Elvis chegam no sítio e quase bebem da água mágica porém são impedidos bem a tempo por Tio Barnabé.

Elvira não desistiu

 Elvira e Geninho conseguem fugir. Diana vai para o sitio com as crianças, ela chora no celeiro por causa do seu namorado. Dona Benta conta para Tia Nastácia que Emília conseguiu parar o tempo. Iara quer criar uma banda. A Cuca faz uma poção para transformar qualquer um que ande sobre duas pernas em cachorro. Iara fica ciumes e quebra o violão de Elvis. Elvira e Geninho voltam ao arraial disfarçados e descobrem que o show não foi adiado, eles planejam por uma bomba no palco. Emília e Narizinho encontram um bilhete de Pedrinho avisando que ele foi para a toca da Iara. A Cuca e Pesadelo põem a poção no poço do sítio.

Iara leva Elvis de volta

 Graças a bodocada de Pedrinho, Zé Carijó cai de cara no chão. Diana bebe o antidoto e volta ao normal. A Cuca prepara uma poção para acabar com todo do sítio. Iara aparece na pensão e diz para Diana que possui o coração de Elvis e depois o leva para o fundo do rio. Emília faz o tempo voltar a andar. Elias vê a bagunça que Angico e Zequinha fizeram na venda e os encontra dormindo. Alice e Estela tentam conseguir comida na pensão. As crianças explicam para Diana tudo oque aconteceu. Emília conta para ele que Elvira que deu a goiaba envenenada. Geninho e Elvira fogem na van.

Zé voa para o Arraial

 Zé Carijó, Quindim e Rabicó vão ao sítio. A Cuca leva Pedrinho para a gruta e pretende almoça-lo. Elvis tenta contar para Diana que perdeu o coração. Visconde rala o chifre de Quindim e consegue produzir o antidoto. Angico e Zequinha comem tudo na venda de Elias. Pedrinho diz para a Cuca que sua carne é dura mas ela pega um batedor de carne amacia-lo. Emília usa o faz-de-conta para fazer Zé Carijó ir voando com a bicicleta até Tucanos entregar o antidoto. Saci entra na gruta e consegue salvar Pedrinho e o leva para a pensão. O menino vê Zé Carijó e tenta lhe acertar um bodocada para fazê-lo descer.