Tio Barnabé vê a Cuca e Pesadelo perto do poço do sítio mas a bruxa o faz desmaiar. Iara quer roubar os instrumentos da banda DANCE, Pedrinho chega na toca da sereia, ela tenta transforma-lo em pedra mas ele usa um espelho para refletir o feitiço e quem vira estatua é a mãe-d'água. Elvis consegue pegar sua coração de volta. Dona Benta, Tia Nastácia, Emília e Narizinho tomam a água com poção e viram cadelas. Zé Carijó encontra Tio Barnabé desacordado. Depois de ajudar o amigo, Zé bebe a água e vira um cão. Iara volta ao normal. Elvira e Geninho colocam a bomba no palco. Pedrinho e Elvis chegam no sítio e quase bebem da água mágica porém são impedidos bem a tempo por Tio Barnabé.
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