Emília convence Dona Benta a permitir a cirurgia. Joaninha prova o anel e se fica jovem e bonita. Cuca e Iara tentam convencer a Bruxa e revelar aonde está o anel do poder. Benta tenta contar para Teodorico que Angico e Zequinha fugiram porém ele não lhe dá ouvido. O Coronel fica encantado com Joaninha, que se apresenta como Tibita. Dr. Caramujo termina a operação, o médico retorna no outro dia para tirar os curativos e descobre que Isabel e Argemiro ganharam respectivamente pés e cara de coelho. Teodorico convida Tibita para almoçar e a pede em casamento. O médico do reino das águas claras tenta desfazer oque fez mas tudo que consegue é dar a Argemiro cara de burro e dar pés de pato para Isabel. Emília manda o Saci espionar a gruta da Cuca. A bruxa acaba cedendo e diz que a mão está na pensão. Dona Benta é convidada para o casamento do seu compadre e avisa para as crianças. O Saci repassa para a marquesa oque ouviu na gruta.
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