Emília fala para Tio Barnabé que quem estava la era a bruxa e descobre que a malvada estava disfarçada. A bruxa de Portugal aparece na mata e promete que não dará trégua a turma do sitio. A Cuca tenta usar o falso pó de pirlimpimpim e explode tudo dentro da gruta, ela quer se vingar de Visconde. Isabel fica com medo ao saber que foi seguida ate o Brasil. Pesadelo anda pela mata para saber de onde vem os trovoes que começaram de repente e acaba encontrando a Bruxa de Portugal. Céceu acorda com as roupas da bruxa e segue para o Arraial. Coronel Teodorico fala para Dona Benta que Angico e Zequinha viraram tartarugas. Emília tem um plano, ela faz um quite anti-feiticeira com um crucifixo, alho e água benta. Joaninha volta para a pensão e encontra Céceu com roupas estranhas a não a reconhece, a moça é acusada de ter mandado os fantasmas assombrarem o lugar e é presa. Pesadelo leva a Bruxa verdadeira para a gruta da Cuca. Zé Carijo conta para a turma que viu uma mulher com as roupas das bruxas sendo presa, Dona Benta e as crianças vão para Tucanos, vêem Céceu sendo acusada por todos os tucanenses e percebem que pegaram a pessoa errada.
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