Emília tem certeza de que Joaninha está com o anel. Iara, Cuca e Pesadelo vão Arraial disfarçados de humanos e são convencidos de que o gato comeu a mão da bruxa com o anel, Pesadelo pega o bicho. A turma vai com Dona Benta para o Arraial. Todos em tucanos se preparam para ir ao casamento. A cerimonia começa mas Emília intervém e tira o anel da mão da noiva, Tibita volta a ser Dona Joaninha, o Coronel desiste de se casar. A Cuca deixa o gato fugir. Emília vai para a gruta e mostra que está com o anel, as bruxas e a sereia vão atrás dela, a boneca joga o abjeto na água, a Cuca é derrubada. Iara transforma a bruxa em pedra e a joga no rio, a feiticeira desaparece e todos as suas maldades são desfeitas. Isabel e Argemiro voltam ao normal e retornam para Portugal. Saci entrega as tartarugas para o Coronel Teodorico. Emília descobre que Isabel e Argemiro tiveram uma filha.
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