Todos chegam no sitio, Tia Nastacia fica surpresa com Isabel e Argemiro. Emília descobre que a Cuca invadiu a casa. Visconde revela que a formula que entregou foi a da nitroglicerina. Isabel chora no quarto de Narizinho por causa do seu amado. Zé Carijo leva Argemiro para o curral da vaca Mocha. Joaninha ajuda o coronel Teodorico com as tartarugas sem saber que elas são Angico e Zequinha.Tia Nastacia pede para Tio Barnabé leva-la ao Arraial para buscar agua benta. A bruxa de Portugal aparece no capueirão com o anel do poder roubado do velho Querelas. A afilhada de Dona Joaninha anda na mata a procura do Arraial e encontra a bruxa que a faz desmaiar. Usando seus poderes a bruxa troca de roupa com a moça e vai até a casa de Tio Barnabé aonde se queima com a água benta, Emília vê tudo.
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