Emília usa o kit anti-bruxa em Céceu e convence a todos que a moça é inocente. A Bruxa de Portugal encolhe Pesadelo. Dona Joaninha aceita receber Céceu na pensão. Dona Benta vai fazer uma visita ao coronel Teodorico e ele explica que quem desempedrou Angico e Zequinha foi a Cuca. Visconde tenta tranquilizar Isabel. A Bruxa de Portugal e a Cuca se tornam amigas. A turma volta para casa e avisa para a dama dos pés de cabra que não havia feiticeira no Arraial. Saci conta para a cambada do sitio que viu a Cuca tomando chá com a Cuca com uma mulher, Isabel escuta a conversa e desmaia. Pesadelo volta ao seu tamanho normal. Céceu vira empregada da Dona Joaninha. Emília pede para o Saci dizer à Iara que apareceu uma bruxa linda no capueirao e que se juntou com a Cuca para deixar a sereia feia.
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