A mão da Bruxa vai em bora andando e a sua dona some. Iara e Cuca querem o anel do poder, Pesadelo é obrigado a ir atrás dele. Saci entra na gruta na hora certa e descobre tudo que aconteceu. A bruxa usa o resto dos seus poderes e consegue uma garra de gavião no braco aleijado. As crianças encontram Argemiro e Isabel mas a enganam e vão em bora. A mão consegue fugir novamente. Dona Joaninha ganha má fama pelo Arraial e diz para o Coronel Teodorico que para reparar o mal que ele fez eles precisam se casar, Teodorico avisa que não pretende fazer isso nem morto. As crianças vão atrás das tartarugas e encontram Iara, Saci e Pesadelo procurando a mão, elas incentivam a sereia a se aliar com a Cuca para conseguir o objeto magico e depois coloca-la para trás. Pesadelo leva Angico e Zequinha para a gruta. A mão se esconde na pensão, a Bruxa decide se instalar por lá. Isabel e Argemiro se reencontram com a turma.
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