Visconde é enviado para salvar o Pequeno em cima da arvore, o sábio consegue espantar os pássaros só que o pequeno ainda assustado o chuta, o sabugo cai no chão, a turma decide leva-lo para Tia Nastácia conserta-lo mais uma vez, só que um monstro se aproxima e todos saem correndo deixando o amigo para trás. Depois que recupera a consciência, Visconde começa a conversar com o monstro, a Quimera, e descobre que a fera já não pode mais soltar fogo pelas bocas. Quimera leva Visconde, ainda muito debilitado, para o sitio aonde faz Dona Benta e Tia Nastácia desmaiarem. A turma pensa que Visconde foi devorado, Belerofonte aparece. Tio Barnabé ajuda suas amigas. Belerofonte conta sua historia, Quimera surge perto deles junto com Visconde, Dom Quixote vê a fera e acha que é o mago Freston. O cavaleiro da triste figura monta no burro falante porém Tia Nastácia aparece com bolinhos e ele desiste da luta. Peter Pan diz as crianças que o Capitão Gancho sequestrou uma sereia.
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