A Cuca faz uma poção para Pedrinho

 As crianças brincam de cavaleiros. Coronel Teodorico fala que seu sobrinho, Ênio, vive trancado no quarto lendo, Dona Benta o convida para passar um tempo no sitio. A Cuca prepara uma poção para Pedrinho, e diz ao Saci que ele que irá joga-la no menino. Seu Chico vai pedir a Dona Benta um livro emprestado para seu filho. Tio Barnabé vai fazer compras em Elias, só que ele não tem como levar tudo, Elias o vende um triciclo velho. A poção da Cuca fica pronta, a bruxa diz ao Saci que se ele não jogar em Pedrinho vai denuncia-lo para o conselho das criaturas da mata. Ênio chega no arraial e é recebido pelo seu tio. As crianças convencem Dona Benta a ler o livro de Dom Quixote. Tio Barnabé, Quindim e Conselheiro começam a reformar o triciclo. Anoitece, e Benta começa a leitura.