Algumas mudanças de Emília agradam Tia Nastácia. A Cuca volta para a gruta e acaba enfeitiçada por Pedrinho, a turma aproveita para fugir. Magrela usa o pirlimpimpim e volta para casa. Pedrinho e Narizinho se surpreendem com as reformas. Emília mostra as borboletas pegáveis, as laranjas que nascem descascadas e pulga que para no ar. As jabuticabas se queixam à Dona Benta, ela da uma bronca em Emília manda ela por tudo de volta no lugar só que a boneca se recusa a desfazer as suas reformas. Saci ajuda a desenfeitiçar a Cuca. Rabicó ataca a biblioteca e devora os livros comestíveis, a boneca finalmente percebe os seus erros e desfaz tudo.
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