Visconde pega o ralador de Tia Nastácia. Pedrinho quer ajudar Rabicó e pede para os besouros lhe encontrarem uma bicicleta. Angico e Zequinha desarrumam a venda de Elias, eles vêem que Pedrinho não está paralisado e decidem persegui-lo. Quindim escuta os gritos de socorro de Rabicó. Angico e Zequinha caem em uma poça de lama. Iara fala para Elvis que não pode desfazer o feitiço da Cuca e desaparece, Emília a conversa dos dois e questiona o cantor sobre a divida que a mãe d'água tem com ele. Quindim salva Rabicó. Elvis explica para Emília que o beijo não teve efeito porque ele deu seu coração para Iara. Quindim e Rabicó chegam no Arraial. Pedrinho não encontra o porco e acaba capturado pela Cuca.
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