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A formiga gigante vai em bora sem atacar as crianças. Coronel Teodorico não acredita nos animais mutantes até dar de cara com a pulga. Carochinha reconhece o Pequeno Polegar,o encolhe com as pílulas do Dr. Caramujo e o prende no livro. Strausnof , ajudante do Dr. Zamenrof, chega no sítio para investigar os animais que estão assustando a todos. Pedrinho e Narizinho descobrem com o Saci que Emília e Visconde aumentaram o tamanho dos bichos e que o Curupira está ameaçando invadir o sítio com os animais da mata. Visconde assume para Straunof que é culpado pelas mutações. Tia Nastácia cuida do pomar quando a centopeia operada aparece bem em sua frente.
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